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沙特近五年来最大IPO推迟两天 可直接向投资者发售

2019-05-22 15:35

  七个月前,持分歧政见的记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被杀,令西方盟友与沙特33岁的王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammad Bin Salman)之间的有关变得主要。

  这名人士说:“国际投资者在做出投资准许前想要先确保本地投资者将在这桩IPO中认购股份,他们(指国际投资者)问道,你们能与那些频繁进出丽兹酒店的人做营业吗?”该人士说:“这么说吧,一些本地投资者接到了来自上头的电话,当局请求他们关注这宗IPO。”

  据别名知恋人士泄漏,就Arabian Centres的IPO而言,先获得本地资金的声援相等主要,然后国际机构才会情愿投资。

  上周沙特两艘油轮遭到损坏,导致沙特股市暴跌,国际银走和投资者再次认识到沙特市场面临的地缘政治挑衅。自5月1日以来,沙特股市Tadawul已累计下跌10%。

  Arabian Centres将用IPO所筹资金的大片面清偿债务,余下款项用于膨胀,以便抓住沙特人口组织敏捷转折带来的机会。在沙特的3,300万人口中,30岁以下人口的占比约为52%。

  完善该营业将是个不幼的壮举。该营业酝酿了数年,与监管机议和顾问举走了数百次会议,并进走了为期10天的旋风式投资者路演。

  该公司计划在异日四年内将购物中央的数目从19个添至27个,并增补餐厅和电影院的数目。

义务编辑:李园

  Arabian Centres还引入了国际人才,在4月聘任Olivier Nougarou为新任首席实走长,后者曾是欧洲房地产集团Unibail-Rodamco德国营业部分的主管。一位挨近Fawaz Alhokair Group董事会的人士指出,该公司比来新添了来自欧洲、美国和迪拜的高管,以及两名来自沙特的自力董事。

  2017岁暮,行为沙特当局所称逆腐行动的一片面,曾有数百位著名沙特商人被拘禁在利雅得的丽思卡尔顿酒店(Ritz-Carlton)。自那以来,萨勒曼不息受到国际社会的关注。Fawaz Alhokair Group一位拥有亿万身家的说相符创首人那时也在被拘禁者之列。Arabian Centres上市后,该人士和他的两个兄弟将各自拥有该公司8%的股份。

  据知恋人士泄漏,沙特主权财富基金沙特公共投资基金(Public Investment Fund, 简称PIF)通太甚歧机构投资者进走了投资,以避免直接持有Arabian Centres的股份。

  这些知恋人士称,全球最大的另类资产管理公司暗石集团(Blackstone Group L.P., BX)也是投资者之一。现在外资在沙特上市公司中的持股比例处于历史最高程度,约为6%,高于2018岁暮的4.7%。今年迄今为止,外资净买入了55亿美元的沙特上市公司股票。

  Arabian Centres已招募大型华尔街银走协助安排这桩IPO,委聘了摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和高盛集团(Goldman Sachs, GS)担任财务顾问,瑞士信贷(Credit Suisse, CSGN.EB)和花旗集团(CitiGroup, C)担任簿记走,一批本地银走也将参与该营业。

  该IPO能够直接向美国的相符资格机构投资者发售股票,这也是2017年沙特颁布新证券规定以来的首次。

  文章来源:华尔街日报

  Arabian Centres未泄漏推迟IPO的因为,但外示其股票将从周三最先营业。该公司展望筹资26亿里亚尔,已在5月8日将IPO发走价定在请示价格区间每股26-33里亚尔的矮端。Arabian Centres无数股权由沙特企业集团Fawaz AlHokair拥有。

  沙特最大的购物中央开发商Arabian Centres的IPO能够检验往年异见记者卡舒吉(Jamal Kashoggi)遇难之后,海外投资者对沙特的态度,对该公司的估值约为126亿里亚尔(相符33亿美元)。该营业也是四年前沙特银走National Commercial Bank募资60亿美元以来周围最大的IPO营业。

  一位挨近Fawaz Alhokair Group董事会的人士称:“Alhokair家族未受到任何控告,他们从未被首诉,也从未向当局支付任何息争金。”

  Arabian Centres的管理层不得不设法让投资者笃信,该公司的企业治理相符国际标准。有关措施包括:未经董事会准许,Fawaz Alhokair Group创首人的子嗣不得出任高级管理职位。

  沙特四年来周围最大的首次公开募股(IPO)营业被推迟两天进走。

  该IPO的累计投标不息了10天,并横跨中东、伦敦和纽约举走了106场投资者会议,终极获得足额认购,其中非沙特投资者的占比为16.7%。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)中东和北非地区董事长兼首席实走长Sammy Kayello外示:“该地区的地缘政治现象未必很艰难,会迁移人们对该地区融资和投资机会的仔细力。”摩根士丹利为该IPO营业挑供说相符顾问服务。



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